"RetailStudio.org"
Для потребителей Центральной и Восточной Европы решающими факторами при выборе магазина для покупок являются близость и удобство. По важности эти факторы опережают цену и широту ассортимента – таковы результаты исследования рынков Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, Сербии и Черногории, Словакии, Москвы и Санкт Петербурга и Киева, проведенного исследовательскими компаниями GfK и Incoma.
Самый предпочтительный формат региона – супермаркеты. Им принадлежит самая большая доля продаж продовольственных товаров в Словакии, Киеве и Москве. На развивающихся рынках Румынии, Сербии и Черногории лидерство остается за небольшими магазинами «по соседству».
Благодаря экспансии западных сетей последние несколько лет усиливаются позиции гипермаркетов и дискаунтеров. Аналитики предрекают этим форматам большое будущее, если им удасться скомбинировать свои преимущества, такие как привлекательные цены и широкий ассортимент продукции, с основном потребительским критерием в Восточной Европе – удобством и близостью к дому.
Гипермаркеты являются лидерами на самых развитых розничных рынках региона – чешском и венгерском. Им удается удовлетворить требования 35% и 29% потребителей соответственно. В Польше и Словакии гипермаркеты посещают 15% и 14% домохозяйств.
Дискаунтеры набирают обороты в Санкт-Петербурге (56%), Москве (27%) и Польше (24%). Интерес к этому формату магазинов проявляют 22% потребителей Чехии и 20% - Венгрии. По мнению GfK и Incoma, гипермаркеты надеются выиграть соревнование в регионе благодаря своей широкой продуктовой гамме, низким ценам и комфорту в магазине. Дискаунтеры, со своей стороны, предлагают не только низкие цены, но и более удобное по сравнению с гипермаркетами расположение.
Выбор магазина в большой степени зависит от привычек покупателей. На рынках, на которых доминируют гипермаркеты, потребители чаще пользуются для передвижения машинами. В Чехии, например, 60% потребителей едут за покупками на своих машинах. Для Санкт-Петербурга это составляет 33%, а в Румынии лишь четверть потребителей практикуют такой способ передвижения за покупками. Поэтому неудивительно, что тут популярность магазинов зависит от их близости к домам и рабочим местам потребителей.
Из анализа GfK & Incoma следует, что решение потребителей о посещении соседского супермаркета не связывается только с низкими ценами или многообразием ассортимента. Это означает, что в будущем остальные форматы магазинов также смогут увеличить свои доли, благодаря сочетанию низких цен и удобного расположения.
GfK заключает, что после присоединения к ЕС будут развиваться именно гипермаркеты и дискаунтеры, поскольку они предлагают оптимальную комбинацию цены и качества.
На развитых рынках лидируют западные сети
Первые места в классификации самых популярных сетей магазинов в Центральной и Восточной Европе занимают западные ритейлеры. Учитывая их реактивное развитие в регионе за последние несколько лет, этот факт не удивляет. В Чехии первое место удерживает немецкая сеть Kaufland (подразделение Schwarz Group), которая привлекает 15% местных домохозяйств. В Венгрии лидируют гипермаркеты Tesco (18%), в Польше самой популярной является дисконтная сеть Biedronka (15%), а в Румынии в прошлом году удалось утвердить свои позиции германской сети кэш-энд-кэрри Metro (6%).
На остальных рынках Центральной и Восточной Европы, включеных в исследовании GfK и Incoma, доминируют местные игроки. Лидером на сербском рынке является сеть супермаркетов C Market (13%), на словацком – местные кооперативы Jednota (31%), на киевском – супермаркеты «Фуршет», которые удерживают 24% долю рынка.
Самой сконцентрированной оказывается розница в Санкт-Петербурге, где десять крупнейших сетей контролируют 86% рынка. Аналогичный показатель для Словакии составляет 81%; спепень концентрации десяти розничных лидеров также высока в Венгрии, Чехии и Киеве. Низкие показатели концентрации в Румынии и Сербии и Черногории объясняют повышенный интерес западных игроков к этим рынкам.
Ввиду укрепления позиций западных сетей в регионе, прогрессирует тенденция к усилению интереса к собственным маркам. По данным доклада GfK, опубликованного в прошлом году, частные торговые марки имеют хорошие позиции в Чехии (75% потребителей покупают их регулярно). В Венгрии их доля занимает 68%, а в Словакии – 62%. Степень проникновения частных марок в Польше гораздо ниже – 46%, а для Румынии и Украины она составляет соответственно 13% и 11%. По мнению аналитиков исследовательской компании, это обусловлено недостаточной конкуренцией со стороны западных игроков.